На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский проводит совещание, требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод с сержантом Саном Ли, известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, студентом восточных языков. Чтобы найти завод, им необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура командует заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что ставит под угрозу множество жизней. Напряжение нарастает, и исход операции зависит от храбрости и решимости разведчиков.